Com conhecimento do elenco que teria à disposição, o novo comandante confirmou os 11 titulares que mandaria a campo no seu primeiro coletivo, de olho na partida contra o Inter de Santa Maria, com: Mazaropi, Casemiro, Astengo, Luís Eduardo e Adriano; Bonamigo, Cristóvão e Darci; Caio, Lima e Jorge Veras.
Um dia depois de realizar o primeiro treino, Felipão estreava no Estádio Olímpico, para um público de apenas 5.105 pagantes, com uma vitória de 1 a 0, graças ao gol de cabeça do zagueiro Luís Eduardo, aos 37 minutos do segundo tempo, encerrando o jejum de cinco partidas sem vitórias.
Nas duas primeiras agens, Felipão conquistou os Campeonatos Gaúchos de 1987, 1995 e 1996; a Copa do Brasil de 1994; a Libertadores de 1995; a Recopa Sul-Americana de 1996 e o Campeonato Brasileiro de 1996. Ao todo, foram 318 jogos, com 152 vitórias, 90 empates e 76 derrotas, com 11 títulos.
Três semanas após a derrota de 7 a 1 da Seleção Brasileira para a Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo, Felipão era anunciado como o substituto de Enderson Moreira e retornava à equipe depois de 18 anos. O técnico não ganhou nenhum título e obteve 29 vitórias, 14 empates e 13 derrotas durante o período.
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